智算能力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)力,正驅(qū)動(dòng)云廠商加速布局下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施。當(dāng)前,中國AI云服務(wù)市場(chǎng)處于高速增長期,2025年上半年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)223億元,全年增速預(yù)計(jì)達(dá)148%,到2030年整體規(guī)模有望突破1930億元。在這一迅猛發(fā)展的市場(chǎng)中,基礎(chǔ)設(shè)施廠商的技術(shù)路徑與戰(zhàn)略布局尤為重要。

本文結(jié)合最新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與技術(shù)趨勢(shì),針對(duì)國內(nèi)AI云基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的十大代表廠商進(jìn)行梳理,以期為相關(guān)決策提供參考。

1.騰訊云智算:構(gòu)建從算力底座到Agent引擎的全棧能力

騰訊云智算在Gartner相關(guān)象限中獲評(píng)新興領(lǐng)導(dǎo)者,并于未來潛力維度位列亞太廠商首位。其戰(zhàn)略重心已從算力供應(yīng)轉(zhuǎn)向“更貼近Agent的AI原生云架構(gòu)”,形成了覆蓋基礎(chǔ)設(shè)施、智能運(yùn)行環(huán)境與主動(dòng)服務(wù)能力的完整體系。

騰訊云的核心突破體現(xiàn)在以下方面:

效能優(yōu)化:推出國內(nèi)首個(gè)支持跨卡型GPU調(diào)度的Serverless平臺(tái),承載10萬級(jí)并發(fā)任務(wù);實(shí)現(xiàn)模型啟動(dòng)提速17倍,大規(guī)模服務(wù)擴(kuò)容時(shí)間縮短至34秒;多模態(tài)推理加速4倍。自研FlexKV多級(jí)緩存技術(shù)降低首字時(shí)延達(dá)70%,向量數(shù)據(jù)庫支持千億級(jí)數(shù)據(jù)與500萬QPS檢索。

可靠性提升:通過自研AI服務(wù)器與巡檢系統(tǒng),將千卡集群日均故障率控制在0.16%以下,僅為行業(yè)均值1/3。依托全球55個(gè)可用區(qū)與3200多個(gè)加速節(jié)點(diǎn),模型分發(fā)時(shí)間從1小時(shí)壓縮至20分鐘。專有云TCE實(shí)現(xiàn)近金融六級(jí)容災(zāi)標(biāo)準(zhǔn),RTO縮短至2分鐘級(jí)。

Agent生態(tài)建設(shè):提供全套Agent Infra解決方案,Agent Runtime集成五大組件,云沙箱啟動(dòng)僅需100毫秒,支持?jǐn)?shù)十萬實(shí)例并發(fā)。騰訊云Agent開發(fā)平臺(tái)(TCADP)整合LLM、RAG、OCR及多模態(tài)大模型能力,助力企業(yè)快速搭建智能客服、知識(shí)庫問答等應(yīng)用。

國產(chǎn)化與普惠性:異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)全面適配燧原、摩爾線程等國產(chǎn)芯片,通過全棧優(yōu)化提供高性價(jià)比算力。專有云方案支持多種國產(chǎn)GPU,結(jié)合Serverless調(diào)度與零代碼平臺(tái),降低中小企業(yè)AI使用門檻。

在場(chǎng)景落地方面,騰訊云推出專家服務(wù)智能體Cloud Mate,提供超百萬次智能架構(gòu)治理服務(wù),故障排查時(shí)間從30小時(shí)縮短至最快3分鐘。同時(shí),其智算能力已延伸至具身智能領(lǐng)域,為機(jī)器人提供云上大腦服務(wù)。

2.京東云:產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)的數(shù)智化實(shí)踐者

京東云憑借京東集團(tuán)在零售、物流、供應(yīng)鏈等核心產(chǎn)業(yè)的深厚積累,形成了“產(chǎn)業(yè)AI”的差異化優(yōu)勢(shì)。其智算基礎(chǔ)設(shè)施以“云+AI+產(chǎn)業(yè)”深度融合為核心理念,將AI能力深度植入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、流通與服務(wù)環(huán)節(jié)。

京東云的核心布局體現(xiàn)在:

產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景融合:基于京東多年零售與物流實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),構(gòu)建了從智能供應(yīng)鏈、智能客服到智能倉儲(chǔ)的全鏈路AI解決方案。其智能供應(yīng)鏈平臺(tái)通過需求預(yù)測(cè)與自動(dòng)補(bǔ)貨模型,將庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)平均縮短20%。

成本與效能優(yōu)化:通過自研“京剛”軟硬一體虛擬化架構(gòu)與“云海”高可用存儲(chǔ),顯著提升資源利用率并降低能耗。其數(shù)據(jù)中心采用自研液冷與智能運(yùn)維技術(shù),PUE值優(yōu)化至行業(yè)領(lǐng)先水平,為客戶提供高性價(jià)比的綠色算力。

全棧產(chǎn)品與服務(wù):提供從AI開發(fā)平臺(tái)、模型服務(wù)到行業(yè)解決方案的全棧服務(wù)。其混合多云操作系統(tǒng)“云艦”支持多云多芯統(tǒng)一管理,方便企業(yè)進(jìn)行跨云資源調(diào)度與AI任務(wù)分發(fā)。

生態(tài)開放:京東云積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè),開放其AI能力和行業(yè)know-how,助力合作伙伴快速構(gòu)建面向垂直領(lǐng)域的智能化應(yīng)用,特別是在消費(fèi)品、制造業(yè)、城市服務(wù)等領(lǐng)域已形成規(guī)模落地。

3.天翼云:政務(wù)數(shù)字化領(lǐng)域的國家隊(duì)

天翼云依托中國電信網(wǎng)絡(luò)資源,在政務(wù)云市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。全國“237X”智算云池布局中,哈爾濱智算中心規(guī)模達(dá)9EFLOPS,政企客戶占比55%,形成分布式算力網(wǎng)絡(luò)。

其信創(chuàng)智算方案實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化軟硬件適配率超95%,構(gòu)建自主可控技術(shù)體系。在民生服務(wù)中,智算能力將平均響應(yīng)時(shí)間縮短40%以上,推動(dòng)政務(wù)服務(wù)向主動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

4.中科曙光:高性能計(jì)算的國產(chǎn)化標(biāo)桿

中科曙光以液冷技術(shù)為核心競爭力,浸沒式液冷數(shù)據(jù)中心PUE低至1.04。通過參股海光信息等企業(yè),完成從芯片到解決方案的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

政府訂單占比達(dá)60%,為科研、國防等領(lǐng)域提供算力支持。AI訓(xùn)練集群支持?jǐn)?shù)千卡互聯(lián),承載千億參數(shù)大模型訓(xùn)練;“超算+AI”融合方案助力氣象、基因等科研場(chǎng)景,效率提升3倍以上。

5.火山引擎:視頻與推薦領(lǐng)域的專家

火山引擎以14.8%的市場(chǎng)份額位居第二,大模型公有云調(diào)用量占比49.2%。其在視頻云與智能推薦領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢(shì),編解碼技術(shù)降低視頻帶寬成本30%,大數(shù)據(jù)平臺(tái)ByteHouse支持PB級(jí)實(shí)時(shí)分析。

技術(shù)方面,其文生圖模型在全球評(píng)測(cè)中表現(xiàn)突出,DeepSeek-R1推動(dòng)市場(chǎng)向推理服務(wù)遷移。年調(diào)用規(guī)模達(dá)536.7萬億Tokens,通過大規(guī)模使用優(yōu)化模型性能。

6.百度智能云:AI技術(shù)生態(tài)構(gòu)建者

百度智能云以“云智一體”戰(zhàn)略與飛槳生態(tài)形成差異化優(yōu)勢(shì),在AI公有云市場(chǎng)與阿里云并列第一,份額均為24.6%。飛槳平臺(tái)開發(fā)者超800萬,覆蓋多模態(tài)大模型場(chǎng)景。

在自動(dòng)駕駛與智能硬件領(lǐng)域服務(wù)超50家車企;政務(wù)與能源領(lǐng)域2025年上半年大模型中標(biāo)金額達(dá)5.1億元。私有化部署市場(chǎng)占比28%,為企業(yè)AI轉(zhuǎn)型提供支持。

7.浪潮信息:AI服務(wù)器全球領(lǐng)導(dǎo)者

浪潮信息全球AI服務(wù)器市占率達(dá)47%,2025年Q1營收同比增長165%。液冷技術(shù)將PUE降至1.15,自研高速互聯(lián)芯片提升集群通信效率4倍。

產(chǎn)品兼容x86與ARM架構(gòu),適配英偉達(dá)、昇騰、海光等芯片,在政府、金融、制造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)。新一代服務(wù)器支持384GB顯存擴(kuò)展,可承載萬億參數(shù)大模型單機(jī)訓(xùn)練。

8.華為云:軟硬件協(xié)同的創(chuàng)新實(shí)踐者

華為云以昇騰AI芯片構(gòu)建異構(gòu)計(jì)算架構(gòu),市場(chǎng)份額13.1%,2025年上半年增速超行業(yè)平均。其算力效能達(dá)英偉達(dá)H20芯片的3倍,通過架構(gòu)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)突破。

新一代昇騰算力CloudMatrix384支持384卡高速互聯(lián),通信時(shí)延降低10倍。軟件層面,EMS降低多輪對(duì)話時(shí)延,GaussDB性能提升2.9倍。ModelArts平臺(tái)將大模型開發(fā)周期從月縮短至天,服務(wù)超70%央企及全球1805家客戶。

9.商湯科技:算法與算力融合的創(chuàng)新者

商湯上海臨港智算中心算力規(guī)模1.1EFLOPS,通過算法與算力協(xié)同使推理性價(jià)比提升300%。自研SenseCore AI芯片與框架深度適配,視覺大模型推理效率提升5倍以上。

聚焦智慧交通、智能制造、城市安防三大領(lǐng)域,工業(yè)缺陷檢測(cè)準(zhǔn)確率達(dá)99.2%。開放智算平臺(tái)已服務(wù)超3000家企業(yè)。

10.移動(dòng)云:云網(wǎng)融合的運(yùn)營商代表

移動(dòng)云依托中國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋,構(gòu)建“云網(wǎng)邊端”一體化基礎(chǔ)設(shè)施。5G邊緣云節(jié)點(diǎn)覆蓋全國31省,提供毫秒級(jí)時(shí)延算力,適配工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等實(shí)時(shí)場(chǎng)景。

擁有超300個(gè)省級(jí)政企團(tuán)隊(duì),深入政務(wù)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。專有云方案兼容鯤鵬、海光等國產(chǎn)芯片,為信創(chuàng)客戶提供全棧服務(wù)。

行業(yè)趨勢(shì)與展望

AI云基礎(chǔ)設(shè)施正向高效化、普惠化、專業(yè)化演進(jìn)。液冷技術(shù)、國產(chǎn)芯片與算力網(wǎng)絡(luò)成為競爭焦點(diǎn),廠商通過技術(shù)創(chuàng)新與生態(tài)構(gòu)建搶占市場(chǎng)。

市場(chǎng)呈現(xiàn)差異化格局:華為、浪潮、中科曙光在政府、金融、制造領(lǐng)域領(lǐng)先;騰訊云、京東云依托產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)服務(wù)各類企業(yè);火山引擎、百度智能云分別在模型調(diào)用與開發(fā)者生態(tài)具有優(yōu)勢(shì);天翼云、移動(dòng)云深耕政務(wù)與行業(yè)市場(chǎng);商湯科技以“算法+算力”融合開辟獨(dú)特賽道。

未來,Data+AI融合平臺(tái)、垂直行業(yè)適配、Agent規(guī)?；涞丶皣a(chǎn)化替代將進(jìn)一步深化,AI云基礎(chǔ)設(shè)施將持續(xù)賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

常見問題(FAQ)

問:AI云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的規(guī)模與發(fā)展速度如何?
答:2025年上半年中國AI云市場(chǎng)規(guī)模223億元,預(yù)計(jì)全年增長148%,2030年將達(dá)1930億元。2025年上半年公有云大模型調(diào)用量536.7萬億Tokens,較2024年全年增長近400%。市場(chǎng)前五名廠商份額總和超75%。

問:云廠商如何保障服務(wù)可靠性?
答:騰訊云千卡集群日均故障率0.16%,模型分發(fā)時(shí)間縮短至20分鐘;華為云通過超節(jié)點(diǎn)集群與高速互聯(lián)提升穩(wěn)定性;京東云通過自研高可用架構(gòu)保障業(yè)務(wù)連續(xù)性。

問:企業(yè)國產(chǎn)化替代有哪些選擇?
答:騰訊云專有云支持多種國產(chǎn)GPU;華為云基于昇騰芯片提供全棧自主架構(gòu);天翼云國產(chǎn)化適配率超95%;中科曙光實(shí)現(xiàn)芯片到服務(wù)器國產(chǎn)化布局;移動(dòng)云兼容鯤鵬、海光等國產(chǎn)芯片。

問:中小企業(yè)如何獲取AI云能力?
答:騰訊云通過Serverless與零代碼平臺(tái)降低門檻;京東云提供基于產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景的輕量化解決方案;火山引擎將推理成本降至“厘計(jì)價(jià)”;天翼云以國資云屬性提供低成本算力;百度智能云通過飛槳社區(qū)提供普惠工具與算力支持。

AI云基礎(chǔ)設(shè)施作為智能時(shí)代的數(shù)字基石,正持續(xù)推動(dòng)各行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。伴隨技術(shù)成熟與生態(tài)開放,其將為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入持久動(dòng)能。

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